موديز تؤكد نظرتها السلبية تجاه القطاع المصرفى فى مصر

روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه
البنك الوطني للتنمية
بنك قناة السويس
بنك كريدي أجريكول - مصر


أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز إنفسترز سيرفيسز"بان التأخير و التأجيل فى بيع أغلب حصص بنك القاهرة قد ساهمت فى تاكيد نظرتها السلبية لقطاع البنوك فى مصر مشيرة الى ان المستثمر لازال يتسم بالتشاؤم تجاه هذا القطاع ، ولكن مع توقع استمرار نشاط إيرادات القطاع .

كذلك تظل رؤية المستثمر المحلى والأجنبى غير مشرقة تجاه القطاع منذ بداية السنة ، وقد أظهرت نتائج النصف الأول لبعض البنوك الخاسرة قيامها بزيادة إمداد الطلبات للقروض المتعثرة .

فيما أدت العديد من الأحداث المحلية إلى التأثير على أداء أسهم البنوك منذ بداية السنة وفقاً لما ذكره التقرير . وقد شمل ذلك إلغاء المناقشات بشأن الاندماج بين "البنك التجارى الدولى" و"البنك العربى الأفريقى الدولى" ، وكذلك تأجيل بيع 67% من حصة بنك القاهرة .

هذا وقد قام تقرير مودى بمراجعة معدلات الإيداع للبنوك وذلك فى ظل الأوضاع الحالية لمعدلات التضخم والفائدة المرتفعة .

وقد توقع التقرير تحقيق إيرادات جيدة للقطاع على المدى الطويل وذلك مع توقع نمو متوسط العائد على الأصول الكلية لـ 10 بنوك قائدة ليرتفع من 0.6% فى 2007 إلى 1.3% فى 2008 .

ومن المتوقع أن يحقق قطاع البنوك الخاص مثل كلاً من "البنك التجارى الدولى" و"بنك تنمية الصادرات" نسبة أعلى من 2% , فيما أنخفض عدد البنوك المصرية من 62 بنك فى 2003 إلى 41 بنك فى 2007 من خلال قيام الحكومة ببعض الاندماجات فى هذا القطاع .

وقد أضاف التقرير رفع البنوك المحلية للسيولة الرأسمالية مع الإبقاء على مستويات متساوية من الائتمان .

كذلك من المتوقع ان يحقق نشاط الاقتصاد المصرى وكذلك نمو معدل الناتج المحلى الإجمالى متوسط بنسبة 6.3% للفترة من 2008 حتى 2012 , وذلك بإنخفاض عن معدل النمو المسجل خلال السنوات الحالية نتيجة للتباطؤ التدريجى فى نمو الاستثمارات والصادرات وفقاً لما ذكر التقرير . وقد وصل معدل الفائدة 19.7% فى مايو 2008 ولكنه سينخفض إلى 9.7% فى 2009 بدلاً من 17.1% فى 2008 .

وقد أرتفع معدل الإقراض السنوى السنة الماضية بنسبة 9% بالمقارنة ب 5% فى 2006 . وقد نما إقراض القطاع العائلى بنسبة 19.2% فى مايو 2008 بالمقارنة ب 17.8% منذ سنة مضت . كما تتجه العديد من البنوك تجاه قطاع التجزئة المربح والمتميز بالخطورة عن طريق التوسع فى فروعها . ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة التمويل بسبب معدلات التضخم والفائدة المرتفعة . وتحسنت جودة الائتمان بعد إجبار البنك المركزى المصرى العديد من البنوك مثل بنك تنمية الصادرات ، فيصل الإسلامى ،قناة السويس والبنك المصرى السعودى لتحويل أرباحها السنوية النهائية وذلك لتغطية النقص فى الأرصدة .

وقد ذكر تحليل برايم خلال تقييمه لقطاع البنوك أنه قطاع جاذب ، كذلك منحت العديد من البنوك مثل بنك "تنمية الصادرات" ، "قناة السويس" و"بنك التمويل المصرى السعودى" حافز قوى للمستثمرين تحت مظلة قطاع البنوك .

وبمراجعة التوقعات عن أداء الربع الأول والنصف الأول "للبنك التجارى الدولى" فقد ذكر التقرير على إعلان البنك صافى دخل قدره 769.6 مليون جنيه بمعدل نمو سنوى قدره 16% وبإنخفاض معدل النمو الربع السنوى لـ 25% .

وقد انتعش صافى الدخل البنكى خلال الربع الأول نتيجة لوجود إحتياطى يقدر ب 94.8 مليون جنيه ، و50.3 مليون جنيه أرباح من بيع حصته فى contact cars ، ومن المتوقع أن يتوسع البنك فى التجزئة المصرفية بإستخدام السيولة المتاحة . وبتوزيع سهم لكل سهمين للمساهمين سيزيد ذلك رأس المال من 1.95 مليار جنيه إلى 2.93 مليار جنيه .

ومن المقدر أن يزيد صافى دخل بنك سوسيتيه جنرال بنسبة 14% ليبلغ 388.3 مليون جنيه خلال النصف الأول ل 2008 . ومن المتوقع أن ينتعش صافى دخل البنك بعد تقديمه التجزئة المصرفية , وقد تنبأ التقرير بزيادة الدخل من العمولات والرسوم وأن تسدد معدلات القروض للإيداع بنسبة 54.2% فى النصف الأول لـ 2008 .,بإرتفاع طفيف عن ال 53.1% المتحققة خلال نفس الفترة فى السنة الماضية .

بلغ صافى دخل بنك كريدى أجريكول 107.75 مليون جنيه فى الربع الأول من 2008 ومن المتوقع أن يبلغ عن صافى دخل قدره 225.7 مليون جنيه بإرتفاع معدل نمو سنوى قدره 6.7% . ولكن من المتوقع أن يتقلص نمو صافى الدخل للبنك بسبب الاحتياطات المرتفعة المتطلبة لنمو محفظة القروض .

فيما سيبلغ بنك تنمية الصادرات عن صافى دخل من بنود أخرى منخفض قدره 305.1 مليون جنيه بنسبة 40.5% أعلى من 7.5 مليون جنيه فى 2007 وذلك بسبب الاحتياطات المرتفعة من البنك المركزى المصرى .

كذلك ذكر التقرير أنه من المتوقع مع بداية 2009 أن يزيد رأس مال البنك بمقدار 200 مليون جنيه وذلك للتوسع فى محفظة القروض .

فيما أبلغ بنك التنمية والاسكان عن 42 مليون جنيه كأرباح عن الربع الأول لـ 2008 بدلاً من 21.6 مليون جنيه السنة الماضية . ومن المتوقع أن يحسن ال bottom line له ليبلغ 130.3 مليون جنيه فى النصف الأول من 2008 . كما تتوقع برايم أن تتحسن جودة إيراداته بسبب زيادة تدفق الدخل من مبيعات الوحدات السكنية وأنشطة قروض الرهونات .

فيما أبلغ البنك المصرى الخليجى عن عن زيادة صافى الدخل بمعدل نمو سنوى 36.5% بما يبلغ 43.1 مليون جنيه ومن المتوقع أن يعلن عن نمو قدره 5% بمقدار 68.8 مليون جنيه فى النصف الأول من 2008 بدعم من الاحتياطى . ويمتلك البنك حصة قدرها 20% من برايم .

فيما أعلن بنك قناة السويس عن صافى دخل قدره صفر فى الربع الأول من 2008 مثل نفس الفترة من العام الماضى وقد ذكر التقرير عن تقيد نمو صافى الدخل بالإحتياطى وكذلك إعادة هيكلة محفظة القروض .

وقد صرح بنك فيصل الإسلامى عن صافى دخل قدره صفر خلال الربع الأول وخلال النصف الثانى أيضاً بسبب الرؤية المحدودة للعجز البنكى فى رصيد الإحتياطى . وقد رفع البنك رأسماله المدفوع من 528.1 مليون جنيه إلى 792.2 مليون جنيه من خلال عملية إصدارات لتقية ودعم وضعه المالى .

أبلغ بنك التمويل المصرى السعودى عن صافى دخل قدره صفر خلال الربع الأول بالمقارنة بتحققيقه 20.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، ومن المتوقع أن تبلغ عن إنخفاض صافى أرباحها بنسبة 84% بما يبلغ 6.7 ملون جنيه . وللتخفيف من المشاكل الإئتمانية فقد حصل البنك على قرض بقيمة 20 مليون دولار (Dh73.6m) من البنك الرئيسى لتغطية نسبة من العجز الحادث فى رصيد الاحتياطى لديه . وسيقوم البنك بالتغطية بنسبة 100% فى 2010 على الأكثر وذلك عند قيامه بتوزيع أرباح على الأسهم للمساهمين .

فيما سيبلغ البنك الوطنى للتنمية عن صافى خسارة قدرها 182 مليون جنيه . وقد شرع البنك فى إعادة هيكلة محفظة قروضه . فيما سيحد بيع حد فروع البنك من إنخفاض صافى دخله من خلال تحقيقه أرباح بقيمة 140 مليون جنيه . فيما تواصل إدارة البنك تسجيل إحتياطى قرضه .